Wealth Management
Como gestores de patrimonio nos especializamos en implementar las mejores soluciones de ahorro e inversión, para proteger y hacer crecer el patrimonio individual y familiar.
Ofrecemos una propuesta personalizada acorde con sus metas financieras, capacidad de ahorro e inversión, y horizonte según la edad, para la creación o administración de su Capital.
Cubrimos distintos objetivos como: la protección financiera familiar, planeación sucesoria, acumulación de fondos para la educación de los hijos, jubilación & retiro, vivienda propia o simplemente capital para emprender un negocio propio.
Protección Financiera
La protección financiera personal, familiar y corporativa es la piedra angular de una buena gestión financiera, es la herramienta que permite planificar el futuro económico y optimizar el rendimiento de nuestros activos e inversiones.
Nuestro estilo de consultoría es netamente enfocada a las necesidades financieras y soluciones de inversión que requieren las condiciones y objetivos de nuestros clientes.
Portafolios y Estrategias de Inversión
En Dinero Inteligente hemos desarrollado los servicios de:
- Asesoría y apertura de cuenta en un Broker confiable para su cuenta de trading o inversión, así como el proceso de apertura, escogencia de un portafolio y temas legales e impositivos.
- Gestión de cuentas de inversión, para personas que desean participar con capital en la Bolsa, bajo una gestión delegada que realizamos de acuerdo con su perfil, objetivos y las instrucciones del cliente.
- Contratos introductorios para asesores financieros (IFA), que deseen desarrollar una cartera de clientes a través de nuestros acuerdos Internacionales.
- Programas privados de capacitación en Bolsa de Valores y mercados de Capitales.
Proveedores y aliados
