NUESTRA FILOSOFÍA
Dinero Inteligente® Wealth Management™® es un grupo de consultores latinoamericanos especializados en la creación, gestión y crecimiento patrimonial de individuos, familias y empresas. Con una visión Global e integral de los mercados financieros, las diferentes jurisdicciones donde invertir, que incluye su marco legal e impositivo, los distintos vehículos de inversión y la gerencia de los riesgos asociados a los mercados de capital.
Somos un Financial Consulting Group conformado por Especialistas en Wealth Management y Asesores de Inversión. Participamos en Conferencias y dictamos Cursos financieros. Estamos enfocados al individuo e inversor, profesional y ejecutivo latinoamericano, entendiendo sus necesidades financieras globales y planes familiares de crecimiento y solidez patrimonial.
Nuestro estilo de consultoría está enfocada a las necesidades financieras y soluciones de inversión que requieren las condiciones y objetivos de nuestros clientes.
En DI contamos con 28 años de experiencia y trayectoria profesional de su fundador Román Gutiérrez, quien ha trabajado a lo largo de toda su vida en la administración profesional de inversiones, operatividad de los mercados de capitales, banca de inversión, mentor, inversor y acompañante en emprendimientos y las finanzas corporativas y personales.
Asimismo, un importante grupo de aliados financieros y empresas proveedoras de servicios financieros y globales de primer nivel, tradición y reconocimiento mundial.
ÁREAS DE SERVICIO
Wealth Management
Protección Financiera
ASEFI
Estrategias de Inversión
Portafolios Globales
Educación Financiera
Atención al cliente y servicios al Inversor y Emprendedor en América Latina
¿Por qué es importante planificar las finanzas e invertir?
La Planificación Financiera familiar es indispensable en el mundo exigente y de cambios económicos que hoy vivimos. En DI estamos convencidos que la inversión es el único camino para el crecimiento financiero.
¿Cómo aseguramos / cuidamos nuestro patrimonio?
Nuestro patrimonio se protege a través de los seguros de salud y de vida, que impiden un descalabro financiero en caso de una situación negativa personal (muerte o enfermedad), y crece con nuestro portafolio de inversiones corto, mediano y largo plazo.